運用の見方
この画面は、担当者 を軸に、関係値が高いのに接触が止まっている人 と 支援者管理関連の Todo を同じ並びで見られるようにしたものです。 自動送信はせず、次の一手を提案するための作業台として使います。
使いどころ
週次の確認、再接触対象の洗い出し、未回収 Todo の整理、担当引き継ぎの見落とし確認に使ってください。 迷ったらこの順で見れば足ります。
担当者数
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owner セクション数
人物
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全ナーチャリング対象
支援者管理 Todo
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回収対象の未完了タスク
期限超過
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最優先で回収
高優先度
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S / A の Todo
担当未定
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保留・割当待ち
アラート
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