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⚡ CRM 要約版 — 入力の仕方だけ

名刺もらった / イベント参加した → 何を入力すればいいか 5 分で分かる
📢 IKIZAMA メンバーの皆様へ
本ページは「入力の手順だけ」を 5 分で押さえられるようまとめた運用補助マニュアルです。
「なぜそうするのか」「背景や心得」を知りたい方は 📚 詳細版 (CRM 基盤マニュアル) をご覧ください。
事務局からの定期通知に従い、本要約版を最新の入力ガイドとしてご利用ください。

① まず人物の段階だけ把握 (これだけ覚えてください)

IKIZAMA で出会う人は 下から上へ 関係が深まります:

⑤ 社員
🏛️ 議決権者
一般社団法人ガバナンス・別格
↑
④ 会員 & 協賛者
🏛 決済お支払
会員(中長期) / 協賛者(単発)
↑
③ 関係人口
🎪 イベント参加歴あり
最高ランク = 賛同者
↑
② 接触人口
👋 名刺交換だけ
出会いの瞬間
💡 あなたの仕事: 接触人口 (名刺) → 関係人口 (イベント参加) → 会員 へ昇格させていく。各段階で何を入力するかは下記。

② シーン別: 何を入力する?

🎬 シーン A. 外で名刺をもらった
1
📸 スマホで名刺を撮影
会場でも / 帰路の電車でも / 家に帰ってからでも OK
2
📤 アップロード — 通常は事務局へ
🟢 標準 (人数が多い会・10 枚超 含む): 名刺を事務局指定フォルダに格納 → 事務局が /business-cards-admin で代理一括登録
🟡 少数 (1〜数枚) or 慣れた方: /business-cards に直接入力
※事務局集約が標準なのは、正規化 (表記揺れ・重複排除) のため
3
🤖 自動 OCR + 重複検出
氏名・所属・役職・メアド・電話 等が自動抽出 → 接触人口に登録されます。
同時に メアド (extracted_email) で既存名刺を自動 query し、もし当てはまる名刺があれば登録 modal の下半分に黄色 box が表示されます:

🔴 純粋重複 (同 email + 同会社) 1 件: 📇 #16 鈴木 通代 / あい・ことば
💡 古い方を残し、新規 #N を archive することを推奨


or

🟡 同一人物の別所属の可能性 (同 email + 別会社) 1 件: 📇 #26 丸地 典利 / 経営実践研究会
💡 同一人物の別所属の名刺として保存。所感報告では 1 候補に集約表示されるため問題なし。

→ 「2-3 枚名刺を持つ方」も安心してアップロードできます。
🎬 シーン B. IKIZAMA イベントに参加した
1
🎪 当日参加
参加者フォーム or 受付で名前が登録 → その時点で関係人口に昇格
2
📝 当日〜3 日以内に所感報告
/event-report-edit を開く → 参加者 1 名 = 1 行で記録
3
🎤 書くのが苦手な人は音声報告
入力画面上部「🎙 イベント全体の音声メモ」から録音ファイルをアップロード (10-15 分の雑な口頭報告で OK)

③ 所感入力 — 1 行に書くこと

参加者 1 名 = 1 行。最低限これだけ書いてください:

欄何を書く例
姓・名姓と名を分ける佐藤 太郎
所属勤務先 / 肩書き株式会社 ABC / 取締役
🔥 IKIZAMA 関心度5 段階🔥ホット / 🔴高関与 / 🟡関心あり / 🟢様子見 / ⚪不明
➡️ 次のアクション7 種から選ぶPJ巻込 / 代表アポ / 食事面談 / 次回招待 / メール / 観察 / 見送り
📅 期限いつまでに今週中 / 月内 / 3 ヶ月以内
📝 コメントなぜそう判断したか「懇親会で『会員になりたい』と明言」
💡 ひな型継承: 他の人が先に書いてくれた所感は「候補から選択」で氏名・所属だけ取り込めます。評価・コメントは継承されないので、自分の視点で書いてください。

④ 既存の名刺から所感報告を書く — 王道フロー (3 分)

💡 このセクションは、ご自分または事務局がすでに名刺を登録している方向けです。
名刺を /business-cards でアップロード済みなら、所感報告で 1 件 1 クリック で参加者行に転記できます。OCR で抽出された氏名・所属・役職がそのまま埋まるので、手入力ほぼゼロです。

STEP 1 — 所感報告画面を開く

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📋 /event-reports から該当イベントを開く
→ 「所感報告を書く」ボタンを押すと /event-report-edit?event_id=N に飛びます (N はイベント ID)

STEP 2 — 候補ピッカーを呼び出す

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👥 「候補から選択（名刺・全員DB）」 ボタンを押す
画面上部の 👥 候補から選択 をクリック → モーダルが開きます

STEP 3 — 📇 イベント名刺タブを開く

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📇 イベント名刺 タブをクリック
上部に 黄色バナー が表示されます:
🎯 「2026.06.12 経営実践研究会10周年記念フォーラム東日本」で IKIZAMA メンバーが名刺交換したのはこちらになります
該当: 🎯 64 件
ここに、当該イベントに紐付け済の全名刺 + ご自分の名刺 (別イベント含む) が並びます。

STEP 4 — 自分が登録した名刺は最上位に

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🟢 自分の名刺はリスト上部にプリセット表示
v1.36 以降、CF Access ログイン者が登録した名刺は 「自分の名刺」セクション として上位にまとめて表示されます。下にスクロールすれば他メンバー登録分も見られます。

🔍 上部の検索欄に 名前の一部 を入れると即フィルタリング (例: 「佐藤」「鈴木」)。

STEP 5 — 概要ポップオーバーで本人確認 (🥇🥈🥉 大幅濃度)

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📋 名前(点線下線) をクリックすると概要が浮き出る
名刺リストの各人物の 名前テキスト自体がリンク です。クリックすると右下に吹き出し (popover) が出て、上半分が即時表示・下半分が裏で fetch されて続く形で その人について事務局が把握している全情報 が並びます:

【上段: 名刺由来】
📇 佐藤 太郎
さとう たろう / 株式会社ABC / 取締役
[名刺サムネ 表/裏 が並ぶ]
📧 sato@abc.com / 📞 03-1234-5678
🌐 サイト 🐦 X 💼 LinkedIn
🗓 2026-06-12 / 📍 経営実践研究会 / 🔑 法人連携
📝 「会員になりたい」と明言 🎯 紐付けイベント: 当該イベント ✅ 人物 DB に紐付け済 (person_id=42)
━━ 以下、人物 DB から自動 enrich ━━

🥇 紐付け人物プロフィール
🎪 関係人口 / 会員 #15 / 関係値 A / 💎 ゴールド
入会: 2024-04 / 最終接触: 2026-06-12 / 担当: 鈴木 / 戦力: A
💰 LTV ¥330,000 (会員費 + 協賛金 内訳付き)
➡️ 次のアクション (人物 DB): 代表アポ設定 🔍 千里眼
佐藤氏は東大法学部卒・三菱商事で 10 年勤務後…
🥈 過去 IKIZAMA イベント参加歴 (3 回)
📅 2026-03-28 若武者花見交流会 / 🔴高関与
👤 山川: 「明確な投資意欲を示した。鈴木理事と接続済」

📝 あなたが前回書いたコメント (2025-12-08)
関心度: 🟡関心あり / 次: 食事面談
「文化資本構築に共感。半年後フォロー」

🥉 同会社の他人物 (4 名)
🏛 田中花子 A / 🎪 鈴木一郎 B / 👋 山本太郎 ...

💡 「この人だっけ?」「どんな関係?」「前回どう判断した?」 を 1 クリックで全部把握。

表示される情報の条件:
- 🥇 紐付け人物プロフィール: 名刺が人物 DB に紐付け済 (✅) の時のみ
- 🥈 過去参加歴: 過去の所感報告で言及されている時のみ
- 📝 自分の前回コメント: あなたが前回同じ人について書いている時のみ
- 🥉 同会社の他人物: 同 affiliation の登録がある時のみ

→ 新規イベントで初対面の方は基本情報のみ表示・既存メンバーは最大濃度

STEP 6 — 「＋ 追加」で報告行に転記

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＋ 追加 ボタンを押す
氏名・所属が 自動で報告行に入ります。役職も OCR 抽出済なら一緒に入ります。
追加した行には、氏名欄の下に紫バッジが付きます:

📋 概要 📇 名刺 #N

- 📋 概要 = 行追加後でも、もう一度概要 popover を出す
- 📇 名刺 #N = 名刺画像・OCR 詳細画面を新タブで開く (誤抽出の手直し可)

STEP 7 — 評価項目を埋める

7
各行の評価セルを埋める
入力済 = 氏名・所属。あなたが書くのは:
- 🔥 IKIZAMA 関心度 (5 段階)
- ➡️ 次のアクション (7 種・複数チェック可)
- 📅 期限 (今週/月内/3 ヶ月 ボタン or 日付直接)
- 📝 担当者コメント (なぜそう判断したか)
- 💬 本人 quote (任意・印象的な発言)

👁 名前を忘れたら → 紫の 📋 概要 バッジで即時再確認。

STEP 8 — 一時保存 / 提出

8
💾 一時保存 (自動) or 📤 提出
入力中の内容は 自動的に localStorage に保存 されます (画面上部に「💾 ローカル自動保存 HH:MM」表示)。途中で閉じても次回開いたとき復元 (「📥 ローカル下書き復元」ボタン)。

完了したら 📤 提出 ボタンで D1 に永続化されます。

⑤ 候補ピッカー 3 タブ の使い分け

タブこんな時に使うデータ源
📋 名簿申込みされた方を選びたいIKIZAMA 募集フォーム回答
📇 イベント名刺名刺もらった方を選びたい (王道)当該イベント紐付け + 自分のマイ名刺
🔍 全員 DB名簿にも名刺にもないが知っている方IKIZAMA 人物 DB (会員/関係人口/接触人口 合計 1,900 名超)
💡 同じ人が複数の所属・複数の名刺で登録されていても 1 候補に集約 されます。今の時代 2-3 枚の名刺を持つ方は珍しくないため、以下の自動集約バッジが付きます:
  • +N 所属 (紫) — 全員 DB タブで同名人物が複数所属で登録されている時
  • +N 名刺 (黄) — イベント名刺タブで同一人物の複数名刺がある時 (例: 丸地さん 3 所属の名刺 = 1 候補に集約)
tooltip と ⬆ サブラインで全所属・全名刺の会社名一覧を確認できます。「＋ 追加」 で主たる名刺の business_card_id が行に紐付けされます。

⑤ やってはいけない 3 つ

  1. ❌ 書かない → 接触人口で終わる・組織の記憶に残らない
  2. ❌ 3 日以上経ってから書く → ニュアンスが消える (鉄則: 当日〜2 日以内)
  3. ❌ 期限なしの「次回招待」 → 1 年放置されて忘れられる

🌟 「完璧に書く」より「何かしらの形で 3 日以内に提出する」が最重要

困ったら

書き方に迷ったら 事務局 (小澤事務局長・藤原副事務局長) にひと声かけてください。「これ理念共感型と判断していい?」「受益志向型への距離感は?」など気軽にどうぞ。

背景・原則の詳細は 📚 詳細版を開く

📌 本要約版は CRM 基盤マニュアル 詳細版 から「入力の仕方」だけを抜粋した運用補助です。詳細版が正本・HTC レビュー対象。要約版は詳細版が更新されたら追従して反映します。
📮 配布ご挨拶
本マニュアルは IKIZAMA メンバー全員向けに配布しています。「うまく書けない」「どこまで書けばいいか分からない」と感じたら、まず迷わず事務局 (小澤事務局長・藤原副事務局長) にひと声お声がけください。1 行でも書くことが、組織の財産になります。

最終更新: 2026-06-14 ｜ 要約版 v1.3 (popover 🥇🥈🥉 + 名刺集約 + 重複検出) ｜ 詳細版 v1.2 ベース